В городе N задержаны несколько молодых людей по обвинению в причастности к экстремистской деятельности. Среди них современная художница, выпускница западного университета и активная участница социальных движений, которая также является дочерью губернатора. СМИ критикуют власти за предполагаемый произвол. Следственные органы ведут работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с юной послушницей Натальей. Заинтригованный ее полной отстраненностью, он погружается в общение с девушкой. Основное повествование разворачивается через допросы и личные беседы: начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы пару месяцев назад. Узнав о прибытии старого друга, Николай Шустов стремится возобновить связь и представляет Раевского своей компании. Время проходит за философскими беседами, поисками себя и флиртом. Постепенно испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина – экстремальнее. Неожиданно появляется оружие, и в шутливой форме проливается первая кровь. Несерьезно задумывается игра в "тайное общество", целью которой становится амбициозная идея изменить мир. Они выбирают название "Клипот", заимствованное из каббалы.
