В городе N произошел резонансный арест группы молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди задержанных оказалась современная художница, окончившая западный университет, социальная активистка, а также дочь губернатора. СМИ активно критикуют правоохранительные органы за предполагаемые нарушения. Параллельно идет расследование, и следователи работают с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей по имени Наталья. Её полное безразличие к нему вызывает у Раевского сильный интерес, и он полностью погружается в их общение. История разворачивается через допросы и личные беседы, начиная с момента, как несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится возобновить дружбу и вводит Раевского в круг своих знакомых. Их времяпрепровождение наполняется философскими беседами, поисками себя и флиртом. Постепенно испытания становятся более суровыми, а источники адреналина — более опасными. Неожиданно возникает оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же, несерьезно, они придумывают игру в «тайное общество», которое стремится изменить мир, назвав его эффектным термином из каббалы — «Клипот».
