В тихом и живописном городке Калязин, как и во многих других подобных местах, жизнь казалась обыденной, если бы не одно обстоятельство — в его пределах находился тайный институт, специализирующийся на изучении магических явлений. Однако однажды спокойствие было нарушено: из лаборатории сбежала могущественная волшебница, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за плен, она изолировала город от остального мира. Ее цель была ясна — преобразить жителей в леших и русалок, уничтожив людей и создав царство сказочных существ. Алексей Попов, желая защитить родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь, бросает вызов Хозяйке стихий. В его команде оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с волшебницей оказывается серьезным испытанием — в Калязине разворачивается борьба за семью, любовь и право быть человеком.