В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойный ритм жизни города нарушает шокирующее происшествие: убит один из самых влиятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование берётся Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыска. Погружаясь в это сложное дело, он сталкивается с силами зла, которых не в силах постичь. Чтобы одержать победу, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и собственной жизнью.