Милочка Подольская, одарённая музыкантша и композитор, сталкивается с неприятием её искусства окружающими. Семья и друзья не воспринимают её музыкальные увлечения всерьёз, и даже сама Милочка сомневается в их значимости. Под влиянием родителей она идёт по пути, который они считают правильным, поступая в престижный университет и вступая в брак с человеком, которого не любит. Каждый такой шаг отдаляет её от собственных стремлений и от единственной настоящей любви. Тем не менее, в трудные моменты она продолжает творить, находя в этом спасение и утешение. Встреча с опытной певицей и актрисой Оксаной Тимофеевной из оперетты становится поворотным моментом в жизни Милочки. Благодаря мудрости Оксаны она осознаёт важность следования за своей мечтой, несмотря ни на что. Это осознание приводит к тому, что её жизнь начинает меняться: возвращается любовь, а её музыка находит отклик у широкой аудитории.