Полковник Николай Устюжанин, в прошлом сотрудник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и боевых искусствах, готовый на самопожертвование ради выполнения миссии. В ходе одной из операций, в которой он принимал участие, происходит провал, и один из агентов теряет жизнь. Николай подозревает, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы вывести на чистую воду шпиона, который, по его мнению, захочет устранить его, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к бывшему сослуживцу, ныне руководителю приграничного района, и устраивается там управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами, черными копателями и выясняет, что некоторые из его предшественников исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.